В Ленинграде 1967 года разворачивается напряжённое расследование, охватывающее несколько мрачных убийств женщин. Эти преступления, сопровождающиеся загадочными символами, нарисованными углём, привлекают внимание властей. К расследованию подключаются опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров, которым предстоит разгадать тайну маньяка, действующего в самые тёмные часы ночи в районе Обводного канала.
Майор Чубин имеет свой собственный скелет в шкафу — он уже сталкивался с подобными делами, когда его попытка раскрыть религиозную секту обернулась провалом и едва не стоила ему жизни. Теперь его преследуют не только воспоминания о прошлом, но и страх перед темнотой, который стал частью его жизни после трагического инцидента. В то же время капитан Фёдоров находится в сложном эмоциональном состоянии: он тайно влюблён в жену своего лучшего друга и пытается совмещать личные чувства с профессиональными обязанностями.
Ситуация осложняется давлением со стороны руководства, требующего результатов как можно быстрее. Оба героя понимают, что время против них, и любое промедление может привести к новым жертвам. Их совместная работа становится испытанием на прочность: каждый шаг может оказаться решающим в борьбе с неведомым злом.
Чубин и Фёдоров погружаются в мир оккультных знаков и символов, пытаясь установить связь между жертвами и таинственным убийцей. Постепенно они начинают распутывать клубок улик, который ведёт к пугающим истинам о жизни жертв и о том, что движет их преследователем.
С каждой новой уликой напряжение нарастает: герои сталкиваются не только с внешними угрозами, но и с внутренними демонами. Чубин продолжает бороться с собственным чувством вины за прошлые ошибки, а Фёдоров оказывается на грани разрыва между долгом и чувствами. Как далеко они готовы зайти ради справедливости?
Эти события создают густую атмосферу тревоги и неуверенности, в которой каждое действие имеет свои последствия. Рассказ оборачивается вокруг главных героев, заставляя зрителей задуматься о том, где проходит граница между светом и тьмой, добром и злом. Данная история станет не только детективной загадкой, но и глубоким погружением в психологию своих персонажей.