В далеком будущем, когда человечество достигло значительных успехов в области устойчивого развития, была найдена альтернатива ископаемым ресурсам — уникальный цветок, способный обеспечивать мощный источник энергии. Однако с этим прогрессом пришли и новые проблемы. Чтобы справиться с дискриминацией по внешнему виду, в обществе внедрили процедуру, обязывающую всех граждан старше 16 лет проходить операцию по улучшению внешности. Тех, кто отказывается или не может пройти процедуру, стали называть "уродинами".
Сюжет разворачивается вокруг двух 15-летних подруг — Талли и Перис, которые живут в специальном общежитии в Городе и с нетерпением ожидают своего преображения. Их дружба крепка, но всё меняется, когда Перис проходит операцию. После этого он начинает избегать общения с Талли, что вызывает у неё тревогу и недоумение.
В поисках новой поддержки Талли знакомится с Шэй, которая удивляет её своим отказом от попыток стать "красивой". Шэй убегает в сообщество Дым, где ценятся индивидуальность и связь с природой. В этом укрытии люди стремятся избежать навязываемых стандартов красоты и принять себя такими, какие они есть. Это сообщество становится для Шэй убежищем от давления общества.
Тем временем глава Города манипулирует Талли, убеждая её, что Шэй подверглась промывке мозгов и что её дружба с этим сообществом представляет угрозу для их мирного существования. Важно спасти подругу от "дыма", который якобы собирается уничтожить Город.
Ограниченная во времени и возможностях, Талли отправляется на поиски Шэй с намерением вернуть её обратно домой. По мере развития событий она сталкивается с непредсказуемыми трудностями и внутренними конфликтами — между желанием сохранить дружбу и давлением извне следовать обществу.
Талли предстоит сделать непростой выбор, который повлияет не только на её отношения с подругами, но и на самоопределение в мире, где внешность стала важнее индивидуальности. Эмоциональное путешествие героини наполнено сомнениями и открытиями о том, что значит быть собой в обществе с жесткими стандартами.
