В первой части сериала разворачивается захватывающая история о столкновении двух миров — людей и драконов. В центре сюжета находится император драконов, который был побеждён и запечатан после жестокой битвы с человечеством. Однако на горизонте маячит угроза: согласно древнему пророчеству, через десять лет он должен вновь пробудиться и отомстить своему врагу. Прошло указанное время, и выжившие из клана драконов оказались в сложной ситуации, подвергаясь гонениям и преследованиям со стороны людей.
Последняя святая Су Юлянь, являющаяся хранительницей надежд своего клана, решает отправиться в город людей, где скрывается Император Драконов. Она поступает в академию Моюнь с тайной миссией — освободить его, чтобы вернуть своему народу утраченное благополучие и мир. На её пути появляется полукровка Ли Сюань, сын сестры Императора, который тоже оказывается в академии. Ему стерли память в детстве, и он ничего не знает о своём истинном происхождении.
Ли Сюань наречён защитником народа, однако его история полна тайн. Он считает себя обычным человеком и даже не подозревает о своей связи с драконами. Тем не менее, его судьба оказывается переплетённой с судьбой Су Юлянь. Они оба находятся под давлением обстоятельств и должны найти свои места в мире, где их кланы противостоят друг другу.
В то время как Су Юлянь стремится выполнить свою миссию, скрывая свои истинные намерения и чувства к Ли Сюаню, последний осознаёт необходимость защитить людей от надвигающейся угрозы. Конфликт между ними усиливается: им предстоит решить, смогут ли они исполнить свои обязательства по отношению к своим народам, отбросив возникшие эмоциональные привязанности.
События развиваются стремительно: академия становится ареной для столкновения интересов двух противоборствующих сторон. Постепенно раскрываются тайны прошлого Ли Сюаня, а также начинается подготовка к предстоящей угрозе со стороны Императора Драконов. Каждый шаг становится испытанием для главных героев, их решения определяют не только их судьбы, но и будущее их народов.
Сериал погружает зрителя в мир магии и интриг, где каждая серия представляет собой новый виток в развитии конфликта и отношений между персонажами. Смогут ли Су Юлянь и Ли Сюань преодолеть разделяющие их барьеры и объединить силы для борьбы с общей угрозой? Эти вопросы остаются открытыми по мере того как сюжет продолжается разворачиваться.
