В этой киноленте разворачивается история о царе Салтане, который в поисках ночлега останавливается в маленькой деревне. Здесь он встречает Аннушку — простую, но добрую девушку, которая завораживает его своим обаянием. Их отношения быстро развиваются, и вскоре Аннушка становится царицей, рожая наследника. Однако счастье новоиспеченной семьи оказывается под угрозой.
Вместе с Аннушкой в царский дворец попадают её сестры и мачеха. Однако вместо того, чтобы радоваться своему новому статусу, они начинают плести интриги, испытывая зависть к удаче Аннушки. Их жажда власти и влияния приводит к планам подорвать авторитет царицы, что открывает путь к многим опасным ситуациям.
Пока царь Салтан находится в отъезде, злые умыслы сестер и мачехи принимают реальные формы. Они подменяют письмо, отправленное Салтану, и создают ложное впечатление о том, что Аннушка не достойна быть его супругой. Это приводит к тому, что царь оказывается в ярости, хотя проявляет мудрость, решая дождаться возвращения домой для окончательной расправы.
Однако интриганки не останавливаются на достигнутом: они вновь подменяют письмо с приказом Салтана и делают шаг, который становится роковым для Аннушки и её сына. В результате их действий мать и ребёнок оказываются запечатанными в бочку и сброшенными в океан на верную гибель.
История полна эмоциональных переживаний и драматических поворотов. Царская семья сталкивается с предательством и злом со стороны близких людей, что заставляет задуматься о ценности доверия и истинной любви. Как сможет справиться Салтан с ситуацией и вернет ли он свою семью, остается вопросом на протяжении всего сюжета.
События накаляются с каждой минутой, а зрители становятся свидетелями борьбы между добром и злом в волшебной атмосфере старинной сказки, где за кажущимися простыми событиями скрываются глубокие чувства и сложные отношения персонажей.